Barry Gifford, auteur de "Sailor et Lula" et scénariste du dernier film de David Lynch "Lost Highway", nous entraîne dans une grande randonnée autoroutière tout le long de la frontière mexicaine, de Brownsville/Matamaros dans le golfe du Mexique à San Diego/Tijuana sur la côte californienne.
Zigzagant constamment entre le Mexique et les Etats-Unis, Barry Gifford s'intéroge sur les trafics en tout genre qui prolifèrent à cette frontière de l'enfer : immigration clandestine, drogue, sexe et prostitution et sur la violence que ceux-ci engendre. D'un côté le paradis du rêve américain de l'abondance, du travail possible, de la richesse et des villas cossues, de l'autre l'enfer des taudis de la misère des villes poussièreuses et du chômage.